Seagate : la guerre au moyen-orient ne menace pas (pour l'instant) la chaîne d'approvisionnement ia

Le conflit israélo-palestinien ne devrait pas, à court terme, perturber la chaîne d'approvisionnement des technologies d'intelligence artificielle, selon Ban Seng Teh, directeur commercial de Seagate, qui s'est exprimé sur Bloomberg.

La pénurie d'hélium inquiète les fabricants de puces

Le secteur redoute une rupture d'approvisionnement en matériaux essentiels, notamment l'hélium, utilisé dans la fabrication des puces et des disques durs de haute densité. Le fermeture du site de production de gaz naturel liquéfié (GNL) de Qatar à Ras Laffan a paralysé environ un tiers de la production mondiale d'hélium, selon Bloomberg Economics. Cette situation pourrait contraindre les fabricants de puces à concentrer leurs capacités de production sur la mémoire IA, aggravant une pénurie déjà sévère.

Seagate et Western Digital (WD), les deux principaux fournisseurs de disques durs pour les centres de données et les ordinateurs, ont prévenu que leurs stocks sont épuisés jusqu'en 2026. L'investissement massif dans l'IA par les entreprises, dans une course à la domination économique et géopolitique, alimente cette demande.

Face à cette situation, Seagate ne prévoit pas d'augmenter sa production unitaire, mais se concentre sur l'augmentation de la densité de stockage par disque, une stratégie similaire à celle adoptée par WD. « Nous avons une résilience dans notre chaîne d'approvisionnement qui nous protège de tout impact à court terme », a déclaré Ban Seng Teh. Seagate explore également « plusieurs autres options » pour renforcer ses approvisionnements. Le PDG de WD a également souligné que les prix devraient se stabiliser au cours des prochaines années.

La demande de disques durs de haute capacité est en forte croissance, stimulée par la construction massive de centres de données nécessaires au développement de l'IA. Le Pentagone, par exemple, mise sur l'IA avec le modèle Gemini de Google pour automatiser des tâches quotidiennes. L'enjeu est de taille : la capacité à maîtriser l'IA définira les gagnants et les perdants dans les sphères économique et géopolitique.

La production des disques durs de grande capacité nécessite également de l'hélium, ce qui rend la situation particulièrement délicate. L'analyste de Bloomberg Intelligence, Michael Deng, souligne que l’absence de substitut immédiat à l’hélium pourrait contraindre les fabricants de puces à puiser encore plus dans leurs capacités de production pour la mémoire IA.

La situation est loin d'être résolue, et les risques liés à la géopolitique restent bien réels.